Przejdź do głównej treści
polski zł
Produkty w koszyku: 0. Zobacz szczegóły

Comarch ERP XL - CRM importer z Lotus Notes: klienci i historia kontaktów

Przejdź do sekcji Opinie
Cena 500,00 zł
bez 23% VAT
Dostępność:
dostępny na zamówienie
szt.
Zapytaj o produkt
Udostępnij
Dostawa darmowa - Wysyłka online

Wysyłka online

Czas wysyłki: 5 dni

Opinie o produkcie

Liczba ocen: 0
Oceń i opisz

Opis produktu

Comarch ERP XL · CRM · Migracja danych
Comarch ERP XL - CRM importer (Lotus Notes)
Klienci, osoby kontaktowe i historia rozmów z Lotus Notes przeniesione do Comarch ERP XL jako kartoteki i wątki CRM

Przy odejściu od Lotus Notes największa obawa dotyczy historii kontaktów z klientami. To wiedza, którą dział handlowy zbierał latami: rozmowy, spotkania, ustalenia. Ręczne przepisanie jej do nowego systemu zajmuje tygodnie, a część wpisów i tak ginie po drodze.

Importer przenosi klientów i całą historię relacji z eksportu Lotus Notes do Comarch ERP XL, tak żeby handlowcy od pierwszego dnia widzieli swoich klientów i swoje sprawy.

0
dostępu do starego systemu ani udziału jego producenta, wystarczy arkusz z eksportem
2
klucze do wykrywania duplikatów: NIP i PESEL
1
wydzielona grupa dla kontrahentów założonych przy migracji

Dwa sposoby przeniesienia historii CRM

Ręcznie
Historia kontaktów przepisywana przez wiele tygodni
Klienci, którzy już są w XL, zakładani drugi raz
Notatki bez przypisanej osoby łatwo pominąć
Handlowcy zaczynają pracę w nowym systemie bez historii
Z importerem
Kartoteki i historia wczytywane z arkusza z eksportem
Istniejący klient rozpoznawany po NIP lub PESEL, historia dopisywana do jego karty
Każda notatka przypisana do osoby, w razie braku do kontaktu zbiorczego
Wątki CRM przypisane do właściwych opiekunów handlowych

Czym to jest

Narzędzie do migracji danych CRM z Lotus Notes do Comarch ERP XL. Punktem wyjścia jest arkusz kalkulacyjny z eksportem danych, więc nie trzeba udostępniać starego systemu ani angażować jego producenta. Importer odczytuje z pliku kartoteki klientów razem z listą powiązanych rozmów, spotkań i ustaleń.

Co trafia do Comarch ERP XL

Kontrahenci
Kompletne karty z nazwą, adresem, numerami telefonów i danymi identyfikacyjnymi. Jeśli klient jest już w bazie (sprawdzenie po NIP lub PESEL), historia trafia do jego karty zamiast do duplikatu. Nowe karty lądują w osobnej grupie.
Osoby kontaktowe
Konkretni ludzie, z którymi rozmawiali handlowcy. Każda notatka trafia do właściwej osoby. Gdy w starych danych brakowało nazwiska, powstaje kontakt zbiorczy, żeby żaden wpis nie przepadł.
Wątki i zadania CRM
Historia współpracy jako wątki CRM z zadaniami: temat, opis, data i status. Sprawy zakończone są oznaczone jako wykonane, otwarte zostają w terminarzu do dalszej obsługi.
Opiekunowie handlowi
Każdy wątek przypisany jest do właściwego opiekuna. Po zalogowaniu handlowiec widzi swoich klientów i swoje sprawy tam, gdzie się ich spodziewa.
Migracja to powtarzalny proces. Najpierw można ją wykonać na kopii testowej, sprawdzić wynik, a dopiero potem uruchomić na bazie produkcyjnej.

Dla kogo

✓ Firm, które odchodzą od Lotus Notes i przechodzą na Comarch ERP XL.
✓ Działów handlowych z wieloletnią historią kontaktów, której nie chcą stracić przy zmianie systemu.
✓ Firm, które mają już część klientów w XL i chcą uniknąć duplikatów przy migracji.

Wymagania: Comarch ERP XL, eksport danych z Lotus Notes do arkusza kalkulacyjnego.

 
  • Indywidualne podejście

    Indywidualne podejście

  • Rozliczamy się za efekty

    Rozliczamy się za efekty

  • Autoryzowany Partner Comarch
    Autoryzowany Partner Comarch
  • 15 lat doświadczenia

    15 lat doświadczenia