Comarch DMS · Comarch ERP Optima
Oferta handlowa z obiegu DMS
Oferta przygotowana i zaakceptowana w obiegu dokumentów trafia do Optimy jako gotowa oferta handlowa, z kontrahentem i pozycjami
Oferta dla klienta często powstaje w obiegu: handlowiec zbiera pozycje, kierownik zatwierdza ceny, dział sprzedaży akceptuje warunki. Na końcu ktoś musi tę samą ofertę wpisać jeszcze raz w Comarch ERP Optima, żeby dało się z niej wystawić zamówienie i fakturę. Każda pozycja przepisana ręcznie to ryzyko innej ilości albo innej ceny niż ta, którą zatwierdzono.
Integracja zamienia zaakceptowaną kartę obiegu w ofertę w Optimie jednym krokiem.
1
krok w obiegu tworzy ofertę w Optimie
4
pola nagłówka: data, szablon, kontrahent, nazwa
3
dane pozycji: towar, ilość, cena netto
0
pozycji przepisywanych ręcznie
Jedna oferta, dwa scenariusze
Bez integracji
Oferta zaakceptowana w obiegu, w Optimie jej jeszcze nie ma
Kontrahent, pozycje i ceny wpisywane w Optimie drugi raz
Ryzyko, że w Optimie wyląduje inna cena niż zatwierdzona
Opóźnienie między akceptacją a wysłaniem oferty klientowi
Z integracją
Oferta powstaje w Optimie na kroku obiegu, bez przełączania programów
Kontrahent, towary, ilości i ceny przeniesione z karty obiegu
W Optimie jest dokładnie to, co zaakceptowano
Oferta od razu gotowa do dalszej obsługi w module handlowym
Jak to działa
Program uruchamiany jest z poziomu obiegu Comarch DMS, na przykład jako akcja na wybranym etapie, z identyfikatorem dokumentu w parametrze. Ofertę zakłada przez oficjalny interfejs Comarch ERP Optima, więc powstaje z numeracją i logiką systemu.
1 Odczyt karty obiegu: data oferty, szablon oferty w Optimie, kontrahent i nazwa oferty.
2 Odczyt listy pozycji z kontrolki tabelarycznej obiegu: kod towaru, ilość i cena netto, w kolejności z karty.
3 Utworzenie oferty w Optimie według wskazanego szablonu, z kontrahentem dopasowanym po kodzie i towarami dopasowanymi po kodzie z kartoteki.
4 Zwrot wyniku do obiegu: kod zakończenia mówi, czy oferta powstała. Przebieg zapisywany jest w dzienniku.
Wartości wybrane w obiegu z list słownikowych, zapisane w postaci „[KOD] Nazwa”, są rozpoznawane automatycznie: do Optimy trafia sam kod kontrahenta lub towaru. Brak dokumentu, błędny identyfikator czy niedostępna baza kończą się czytelnym kodem błędu, a nie niepełną ofertą.
Dla kogo
✓ Firm pracujących na Comarch ERP Optima i Comarch DMS, które przygotowują oferty w obiegu z akceptacją.
✓ Działów sprzedaży, w których ceny w ofercie zatwierdza kierownik albo zarząd.
✓ Firm, które chcą, żeby oferta w systemie handlowym była dokładnie tą zaakceptowaną.
Co można dostosować
✓ Zapis numeru utworzonej oferty z powrotem na karcie obiegu.
✓ Przenoszenie atrybutów oferty i pozycji, grupy cenowej i rabatów.
✓ Oferta dla kilku kontrahentów jednocześnie.
✓ Ten sam mechanizm dla innych dokumentów: zamówień, rezerwacji, faktur pro forma.
Wymagania: Comarch ERP Optima z modułem Handel zainstalowana na komputerze, na którym uruchamiana jest integracja, Comarch DMS z obiegiem zawierającym pola nagłówka oferty i listę pozycji, szablony ofert zdefiniowane w Optimie, kontrahenci i towary o kodach zgodnych z wartościami w obiegu, .NET Framework 4.6.1. Hasła do Optimy i bazy przekazywane są w parametrach wywołania, a pozostałe ustawienia w pliku konfiguracyjnym.
