Comarch ERP XL · Dodatek
Promocje pod kontrolą marży
Wybór promocji na pozycji dokumentu, z podstawą zakupu, marżą, ceną minimalną i priorytetami widocznymi w chwili sprzedaży
W hurtowni na jeden towar działa naraz kilka promocji: własna, dostawcy, dla grupy klientów, progowa od ilości. Część jest finansowana przez producenta i obniża cenę zakupu, część idzie z własnej marży. Handlowiec wystawiający zamówienie widzi w standardzie cenę po rabacie, ale nie widzi, ile na tej pozycji zarabia firma. Nie wie też, czy nie zszedł poniżej ceny, której zejść nie wolno.
Dodatek pokazuje na pozycji dokumentu promocje, podstawę zakupu, marżę i granice ceny.
4
dokumenty: zamówienie, faktura, WZ, paragon
2
nowe cechy promocji: rodzaj i obowiązkowość
5
wartości przy pozycji: promocje, podstawa, marża, cena min, cena max
0
dokumentów zapisanych z wygasłą promocją
Jedna pozycja zamówienia, dwa scenariusze
Bez dodatku
Handlowiec nie wie, które promocje obejmują ten towar i tego klienta
Promocja dostawcy i własna wyglądają tak samo, choć inaczej liczą się w marży
Marża pozycji wychodzi dopiero w raporcie po fakcie
Cena może zejść poniżej minimum ustalonego z dostawcą
Zamówienie sprzed tygodnia przechodzi w fakturę z promocją, która już się skończyła
Z dodatkiem
Aktywne promocje dla towaru, klienta, magazynu i daty wypisane przy pozycji
Promocja zewnętrzna obniża podstawę zakupu, wewnętrzna tylko cenę sprzedaży
Marża pozycji przeliczana na bieżąco przy zmianie ilości, wartości czy rabatu
Cena pilnowana przez minimum z marży lub promocji i maksimum z promocji
Zapis dokumentu z zamkniętą promocją zablokowany, ze wskazaniem pozycji
Czym to jest
Zestaw dodatków instalowanych wewnątrz Comarch ERP XL, działających na karcie promocji oraz na pozycjach i nagłówkach dokumentów sprzedaży. Handlowiec pracuje w tych samych oknach co zawsze, tylko widzi w nich więcej, a system pilnuje za niego warunków.
Rodzaj promocji
Na karcie promocji wybiera się, czy jest wewnętrzna, finansowana z własnej marży, czy zewnętrzna, finansowana przez dostawcę. Od tego zależy, czy promocja obniża podstawę zakupu przy liczeniu marży.
Promocja obowiązkowa
Promocja oznaczona jako obowiązkowa jest zaznaczana na pozycji automatycznie i handlowiec nie może jej odznaczyć. Oba pola są wymagane, więc żadna promocja nie zostanie zapisana bez określenia rodzaju i typu.
Podstawa zakupu po retro
Podstawą marży jest cena zakupu pomniejszona o rabat retro od dostawcy, procentowy i kwotowy, zapisany w atrybutach towaru. Na nią nakładane są promocje zewnętrzne i dopłaty z pakietów.
Priorytety
Promocja z najwyższym priorytetem wyłącza promocje o niższym priorytecie na tej samej pozycji. Nie da się przypadkiem połączyć rabatów, które miały się wykluczać.
Co widzi handlowiec na pozycji dokumentu
1 Listę aktywnych promocji dla towaru lub jego grupy, obowiązujących w dniu wystawienia dokumentu, na danym magazynie, dla tego klienta lub jego grupy. Promocje przeznaczone wyłącznie dla sklepu internetowego są pomijane.
2 Okno wyboru promocji z typem upustu, progiem ilościowym i wartościowym, priorytetem, ceną minimalną i maksymalną. Obowiązkowe są zaznaczone i zablokowane, a promocje, których próg nie został osiągnięty, są wyszarzone.
3 Automatyczne przeliczenie przy zmianie towaru, ilości, wartości lub rabatu: promocje, które przestały spełniać próg, odpadają, a nowe dochodzą.
4 Podstawę, marżę, cenę minimalną, cenę maksymalną i priorytet wypisane pod pozycją. Cena minimalna wynika z marży minimalnej towaru albo z ceny minimalnej promocji.
5 Cenę ustawioną przez system: przy stałej cenie promocyjnej wpisywana jest ta cena, w pozostałych przypadkach cena jest podnoszona do minimum albo ustawiana na maksimum z promocji.
Wybrane promocje i podstawa zakupu przechodzą z zamówienia na fakturę, WZ i paragon, więc marża na dokumencie sprzedaży jest liczona tak samo jak na zamówieniu. Przy zapisie zamówienia lub dokumentu w buforze dodatek sprawdza, czy żadna z użytych promocji nie została zamknięta ani nie wygasła. Jeśli tak, blokuje zapis i podaje numery pozycji do poprawy.
Import grup kontrahentów z Excela
Promocje kierowane są często do grup klientów. W komplecie jest narzędzie, które buduje te grupy z arkusza: w pierwszej kolumnie akronim albo NIP kontrahenta, w drugiej nazwa grupy.
✓ Wczytanie pliku XLS lub XLSX i wybór arkusza, z podglądem danych przed zapisem.
✓ Sprawdzenie, czy wszystkie grupy z pliku istnieją w ERP XL, zanim cokolwiek zostanie zmienione.
✓ Opcjonalne wyczyszczenie dotychczasowego składu grup przed importem, gdy lista ma zastąpić poprzednią.
✓ Lista kontrahentów z pliku, których nie znaleziono w systemie, oraz podgląd postępu i czasu importu.
Dla kogo
✓ Hurtowni i dystrybutorów pracujących na Comarch ERP XL, z wieloma równoległymi promocjami na te same towary.
✓ Firm rozliczających z dostawcami promocje finansowane przez producenta i rabaty retro.
✓ Działów handlowych, w których handlowiec ma samodzielność cenową, ale w granicach ustalonej marży.
✓ Firm kierujących promocje do grup klientów, których skład zmienia się co sezon.
Jak przebiega wdrożenie
1 Ustalenie zasad: które promocje są wewnętrzne, a które zewnętrzne, jak liczyć podstawę zakupu i rabat retro, jaka marża minimalna obowiązuje.
2 Przygotowanie ERP XL: tabele dodatku w bazie, atrybuty retro na kartach towarów, marże minimalne, priorytety promocji.
3 Uzupełnienie promocji o rodzaj i typ oraz import grup kontrahentów z arkusza.
4 Instalacja dodatków i testy na zamówieniach, fakturach, WZ i paragonach z różnymi kombinacjami promocji.
5 Szkolenie handlowców: jak czytać podstawę, marżę i granice ceny na pozycji.
Co można dostosować
Zasady promocji różnią się między firmami, dlatego mechanizm dopasowywany jest do polityki handlowej. Do ustalenia pozostają między innymi:
✓ Sposób liczenia podstawy zakupu: ostatnia lub średnia cena zakupu, rodzaje rabatów retro.
✓ Reguły łączenia i wykluczania promocji według priorytetów.
✓ Zachowanie przy przekroczeniu granic ceny: ostrzeżenie, korekta albo blokada.
✓ Zestawienia wykorzystania promocji i marży dla działu handlowego i rozliczeń z dostawcami.
Co się zmienia
✓ Handlowiec widzi marżę pozycji w chwili, gdy ustala cenę, a nie w raporcie po miesiącu.
✓ Promocje dostawcy liczą się w marży tak, jak powinny, bo obniżają podstawę zakupu.
✓ Promocje obowiązkowe są stosowane zawsze, a wykluczające się nie łączą.
✓ Wygasła promocja nie przejdzie na fakturę tylko dlatego, że była na zamówieniu.
✓ Zmiana składu grup klientów to jeden import z arkusza, a nie dziesiątki edycji kart.
Wymagania: Comarch ERP XL z obsługą dodatków (mechanizm callbacków) i używanym modułem promocji, .NET Framework, dostęp do bazy ERP XL z uprawnieniami do utworzenia tabel dodatku. Zasady liczenia podstawy zakupu, rabatów retro, marży minimalnej i priorytetów ustalane są na wdrożeniu.
