Comarch ERP XL · Dodatek
Portfel klienta
Stan punktów i historia operacji programu lojalnościowego prosto na karcie kontrahenta
Klient dzwoni i pyta, ile ma punktów i za co je dostał. Handlowiec ma przed sobą kartę kontrahenta w ERP, ale punkty są liczone w osobnych tabelach programu lojalnościowego. Odpowiedź wymaga więc raportu, prośby do działu IT albo oddzwonienia za godzinę. A klient chce wiedzieć teraz, zanim złoży zamówienie.
Dodatek pokazuje portfel klienta jednym kliknięciem na jego karcie.
1
przycisk na karcie kontrahenta
1
liczba: aktualny stan portfela
5
kolumn historii: data, dokument, pozycja, towar, punkty
0
raportów do uruchamiania
Pytanie klienta o punkty, dwa scenariusze
Bez dodatku
Handlowiec nie widzi punktów na karcie klienta
Stan portfela sprawdzany w raporcie albo przez IT
Pytanie „za co mam te punkty” wymaga przeglądania faktur
Odpowiedź przychodzi po czasie
Z dodatkiem
Przycisk „Portfel klienta” na zakładce ogólnej karty
Stan punktów widoczny od razu po otwarciu okna
Każda operacja z numerem dokumentu, pozycją i towarem
Odpowiedź w trakcie rozmowy
Co pokazuje okno portfela
Dodatek instalowany jest wewnątrz Comarch ERP XL. Na karcie kontrahenta, w zakładce ogólnej, pojawia się przycisk „Portfel klienta”. Otwiera okno podpisane akronimem kontrahenta z dwiema informacjami:
Stan portfela
Aktualna suma punktów zgromadzonych przez klienta w programie lojalnościowym.
Historia operacji
Lista od najnowszej operacji: data, numer dokumentu sprzedaży, pozycja na dokumencie, kod towaru i liczba punktów, dodatnia przy naliczeniu i ujemna przy odjęciu.
Okno służy wyłącznie do podglądu. Nie da się w nim zmienić punktów, więc dostęp można dać każdemu handlowcowi bez ryzyka dla rozliczeń programu. Każda operacja jest powiązana z konkretną pozycją faktury, więc w razie reklamacji łatwo dojść do źródła.
Dla kogo
✓ Dystrybutorów i hurtowni prowadzących program lojalnościowy dla klientów w oparciu o sprzedaż w Comarch ERP XL.
✓ Działów obsługi klienta i przedstawicieli handlowych, którzy odpowiadają na pytania o punkty.
✓ Firm, w których program lojalnościowy liczony jest poza standardem ERP, a wyniki mają być widoczne w ERP.
Co można dostosować
✓ Źródło danych: tabele własnego programu lojalnościowego, atrybuty lub inny system.
✓ Dodatkowe kolumny: nazwa towaru, wartość pozycji, rodzaj operacji, termin ważności punktów.
✓ Filtrowanie historii po okresie i eksport do arkusza.
✓ Stan portfela widoczny także na dokumentach sprzedaży, w chwili wystawiania faktury.
Co się zmienia
✓ Handlowiec odpowiada na pytanie o punkty w trakcie rozmowy z klientem.
✓ Program lojalnościowy jest widoczny tam, gdzie zespół sprzedaży pracuje na co dzień.
✓ Reklamacje punktów wyjaśnia się po numerze dokumentu, a nie po pamięci.
Wymagania: Comarch ERP XL z obsługą dodatków (mechanizm callbacków), program lojalnościowy zapisujący stan punktów i operacje w bazie ERP XL, powiązane z pozycjami dokumentów sprzedaży. Źródło danych i zakres wyświetlanych informacji ustalane są na wdrożeniu.
