Comarch ERP XL · Dodatek
Seryjna zmiana opiekunów i atrybutów
Opiekun czasowy i atrybuty ustawiane jednocześnie dla wszystkich zaznaczonych kontrahentów i dokumentów
Handlowiec idzie na urlop i jego 150 klientów trzeba na dwa tygodnie przekazać komuś innemu. Nowy region, nowa klasyfikacja klientów, nowy atrybut potrzebny do raportu. W standardzie Comarch ERP XL oznacza to otwieranie karty po karcie i ręczne wpisywanie tego samego. Przy setkach kontrahentów to dzień pracy, a przy każdej karcie można się pomylić.
Dodatek robi tę samą zmianę na wszystkich zaznaczonych rekordach naraz.
3
operacje: dodaj, zmień, usuń
2
listy: kontrahenci i dokumenty WZ
1
zapis dla całej zaznaczonej grupy
0
kart otwieranych pojedynczo
Urlop handlowca, dwa scenariusze
Bez dodatku
Otwarcie każdej karty kontrahenta osobno
Wpisanie zastępcy i dat zastępstwa na każdej karcie
Po urlopie to samo jeszcze raz, żeby zastępstwo zdjąć
Kilka kart zawsze zostaje pominiętych
Z dodatkiem
Zaznaczenie klientów na liście, na przykład po filtrze opiekuna
Wybór zastępcy z listy pracowników i zakresu dat
Jeden zapis dla wszystkich zaznaczonych
Zdjęcie zastępstwa tak samo, jedną operacją
Opiekun czasowy
Na liście kontrahentów pojawia się przycisk „Opiekun czasowy”. Po zaznaczeniu klientów wybiera się operację, pracownika z listy pracowników ERP XL i daty zastępstwa. Datę końcową można ustawić jako „brak ograniczenia”.
Dodaj
Przypisuje opiekuna czasowego. Opcja „Zastąp istniejących opiekunów” decyduje, czy dotychczasowe zastępstwa mają zostać podmienione, czy pozostawione.
Zmień
Podmienia opiekuna czasowego i daty tylko tam, gdzie zastępstwo już istnieje. Klienci bez opiekuna czasowego zostają bez zmian.
Usuń
Zdejmuje opiekunów czasowych z zaznaczonych kart. Opiekun główny kontrahenta pozostaje nienaruszony.
Atrybuty kontrahentów i dokumentów
Przycisk „Atrybuty” jest na liście kontrahentów oraz na liście dokumentów, w zakładce wydań. Okno pokazuje tylko te klasy atrybutów, które w ERP XL są przypisane do danego rodzaju obiektu. Po wybraniu atrybutu dodatek sam dobiera sposób wpisywania wartości:
✓ Tak / nie, tekst i liczba, z polem dopasowanym do formatu.
✓ Lista wartości zdefiniowana w ERP XL albo lista wyliczana zapytaniem przypisanym do klasy atrybutu.
✓ Wskazanie obiektu, gdy atrybut przechowuje odwołanie do innego rekordu w systemie.
✓ Atrybuty wielowartościowe: przycisk „Dodaj” pozwala przypisać od razu kilka wartości.
Dodatek respektuje ustawienia klas atrybutów w ERP XL. Atrybutów oznaczonych jako wymagane i automatyczne nie da się usunąć seryjnie, a przy zmianie aktualizowana jest również historia wartości atrybutu. Zapis nie przejdzie, dopóki nie są uzupełnione wszystkie potrzebne pola.
Dla kogo
✓ Firm z rozbudowaną bazą kontrahentów w Comarch ERP XL i zespołem handlowców przypisanych do klientów.
✓ Kierowników sprzedaży, którzy organizują zastępstwa na czas urlopów i zmian w zespole.
✓ Firm, które opierają raporty, uprawnienia albo integracje na atrybutach i potrzebują ich masowej aktualizacji.
Co można dostosować
✓ Seryjna zmiana atrybutów na innych listach: towarów, zamówień, faktur.
✓ Seryjna zmiana opiekuna głównego, grupy albo innych pól karty kontrahenta.
✓ Podsumowanie operacji: ile rekordów zmieniono, ile pominięto i dlaczego.
✓ Ograniczenie dostępu do przycisków dla wybranych operatorów.
Co się zmienia
✓ Zastępstwo za handlowca ustawia się w minutę, a nie w dzień.
✓ Nowa klasyfikacja klientów trafia na wszystkie karty jednocześnie, bez pominięć.
✓ Wartości atrybutów są wybierane z listy, więc nie powstają literówki psujące raporty.
✓ Zasady ustawione w ERP XL dla atrybutów wymaganych obowiązują także przy zmianach seryjnych.
Wymagania: Comarch ERP XL z obsługą dodatków (mechanizm callbacków), .NET Framework, klasy atrybutów przypisane w ERP XL do kontrahentów i dokumentów, pracownicy zdefiniowani w kartotece pracowników. Instalacja polega na zaimportowaniu biblioteki dodatku z listy dodatków w ERP XL, oznaczeniu go jako aktywnego i podłączeniu w module Administratora.
